桐柏地区依山傍水，物产丰富，战略地位十分重要。当地的三个家族，张氏家族、朱氏家族和杨氏家族，世世代代都在争夺利益。抗日战争爆发后，这种斗争随着民族仇恨和家族恩怨发生了更加惊心动魄的变化。朱国良，朱家的绅士，从黄埔军校毕业后成为中央军的首领。朱家二少爷朱在国民党的支持下成立了保安队，张家二少爷张世杰则选择了另一条道路，秘密加入共产党。少爷杨佳成了土匪。在国共合作的大背景下，张世杰听从党组织的安排，放弃与青梅竹马杨子云一起加入新四军的机会，潜伏在桐柏地区，以小雇主的身份周旋于国共土匪之间，完成了一个个“不可能完成的任务”。一方面，冷酷狡诈的朱家二少爷嫉妒张世杰杰出的商业才能和他在百姓心目中的威望；另一方面，他们怀疑张士杰有共产党的身份，他们一再设置险恶的诱惑，企图处死他...皖南事变爆发后，张世杰意外发现心爱的安迪云和朱家三少爷朱朱郭结为夫妻，成为日本鬼子的朋友。张世杰受到了很大的情感伤害，后来康复了。幸运的是，他被一直暗恋他的郭炳学骂了一顿。几经周折，张世杰娶了他的侍女钟，这使郭炳学走投无路。一怒之下，她嫁给了仰慕已久的土匪头子杨子云的哥哥杨开泰，并在一个有围墙的村子里过起了贵妇人的生活...朱家的两位少爷表面上抗日，背地里却始终不愿意放走张世杰，而张世杰是唯一的一个。张士杰从日军囚车中救出我军重要情报人员。没想到，他们竟然是安迪·云和朱·。他们以夫妻身份进入日本阵营，窃取情报。此时的张世杰已为人父，只能黯然神伤。面对张世杰的妻儿，杨子云痛苦万分。她没有告诉张世杰她与朱假扮夫妻的事实。她再次与朱合作，继续在国统区从事情报工作。张若昀的母亲李玉洁一直拒绝接受女儿张若昀与姚思忠的婚姻。姚思忠突然以国民党特派记者的身份回到家乡，第一次得到了张穆的认可。然而，在敌我激烈的战斗中，张世杰的姐姐张若虹发现了丈夫汉奸的真面目...姚思忠吸引了日本人，杀死了张世杰的兄弟一家。满怀仇恨的张世杰为姚思忠部下突出重围精心设计并将其抓获。张若虹把家庭看得高于一切，她为丈夫努力工作了六年。内战爆发后，朱家重新掌权，共产党暂时撤离。朱家二少爷抓了共产党的伤病员后，把他们带到张世杰那里打探他们的身份。为了挽救革命力量，张士杰只能眼睁睁地看着自己的战友被杀害，遭受精神折磨。为了取得朱家的进一步信任，张世杰假意将自己的武装队伍交给了国民党，然后蜗居在家，背黑锅，暗中保存实力...在他苦闷的一生中，唯一让他稍感欣慰的是，他的妹妹张若虹长大后成为了一名革命战士，并秘密加入了共产党组织。不久，共产党再次回到桐柏，朱家一家人仓皇而逃。轰轰烈烈的土地改革运动开始了。一心要拉近与丈夫距离的钟，在张若昀的帮助下积极投身这场革命。朱的父亲放弃了自己的财产，偷偷溜回来没收房契。被发现后，他被枪杀并被遗忘。张世杰尽最大努力收编杨开泰土匪，但杨开泰的态度始终不明朗。郭炳学的谆谆劝导，只被视为对张世杰刻骨铭心的旧爱。朱家组织了一个还乡团，在共产党短暂撤离期间袭击了家乡，先后杀害了钟和张世杰的父亲。张的母亲和张若虹逃脱，而她的弟弟被扣为人质。张世杰忍受着家庭毁灭的巨大痛苦，并花费了数百万资金。他以非凡的商业才能，使共产党的中州钞票在桐柏地区流通，解决了建立革命根据地的一个重大问题。革命即将胜利，安迪·云和朱·朱郭在中央军内部的叛乱活动失败，杨子云、朱·和被杀害。在郭炳学的帮助下，杨开泰和张世杰再次联手。在激烈的战斗中，朱家的两位少爷被杀。然而，解放前，杨开泰被共产党队伍杀害了，郭炳学为此痛苦万分。建国后，张世杰出人意料地婉拒了走上领导岗位的安排，办起了小学，成为了一名乡村教师，并将革命时期收养的烈士遗孤聚集在身边。