这部电影是由张彻执导的武侠神话电影，讲述了汉末三国鼎立，魏国皇帝曹操（白彪饰）原本是汉朝人，他是天子手下的一个诸侯。吴栋的孙策（赵）英勇善战，据说是江东的一霸，比项羽强，他与曹的敌人袁绍结盟。道士于吉（程天赐饰）不时施展“神功”用水治病，深得人心，被称为“神仙”；孙毅用邪恶的语言迷惑人们，把他们关在监狱里，让他们在干旱的时候求雨，如果不能就杀死他们。郭玉发出嘶嘶声，变成了一场雨，所有的人都崇拜他。孙更生气了，决定砍了他。然而，道学完成后，他被切断了身体，飞出去戏弄孙...