流浪汉赵三法意外地与在调查中受伤的大内高手黎传伟交换了身份。黎传伟趁机加入反清组织并被委以重任，但（赵）进宫并成为乾隆皇帝前后的贴身侍卫禅位。赵三法，一个没有一丝武功的“低手”，游走于乾隆、嘉庆和小沈阳之间。虽然他们的手段不同，地位不同，身份不同，但他们却在关键时刻携手并肩，帮助嘉庆皇帝除掉了小沈阳，共同挫败了明教的叛乱阴谋。同时，他们也找到了久别的兄弟之情和各自的爱情。随着执政党和反对党之间的斗争逐渐明朗，随着黎传伟的记忆逐渐恢复，随着赵三法的搅动越来越深，他们两人在无意中彼此靠近。与此同时，他们逐渐感受到了对方的存在。当嘉庆皇帝准备奖励这些英雄时，他们离开了朝鲜，一起去寻找他们亲生父母的坟墓。