日军大本营的绝密军事计划实施前，交通部密电破译专家秦无意中捕捉到了蛛丝马迹，随即引来一系列杀身之祸。日本特别当局巧妙地利用越轨行为误导军方和中央当局追捕他，内部间谍想尽一切办法杀死他；慈爱的养父和多年的挚友已面目全非，敌我难辨。无辜的爱人也被迫投入死敌的怀抱。秦和死里逃生，忍辱负重，坚持不懈。为了揭露日本间谍“山鬼”和“童秉鉴”，并最终查明日本大本营“俳优计划”的惊人秘密，在中共地下党员金云波和古力的帮助下，他加入了“五人行动小组”，前往武汉和上海。他终于清除了沿途的隐患。狡猾的狗看守人，日本特务机构的负责人，安排了一个更大的阴谋，张开了更大的网来“欢迎”他们来到上海。秦、深入敌穴，与犬斗生死；他与金云波、古力内外呼应、密切配合。他用手刃了“山鬼”美智子，让狗在舞台上吸血喷溅，成功获得了密码本，并最终破译了日本军队即将袭击珍珠港的绝密信息...