在动荡的20世纪20年代，整个世界都笼罩在一场巨大的风暴中。首都风云突变，来自世界各地的力量相互碰撞和竞争，危机一触即发。韩裔日本警察李正初（宋康昊饰）受到老谋深算的日本警察局长东村（鹤见辰吾饰）的高度重视。在一次追查义烈团的行动中，他的前同事金长玉自杀身亡，随后李正初成为寻找义烈团首领的深水炸弹。通过仔细调查，李找到了义烈团干部金（）经营的古董店。最近，义烈集团计划用火车从上海运送一批炸药到北京，并计划炸毁日本警察局。金尤金大胆地将李正初介绍给义烈团团长郑才山（李秉宪饰），希望他能与朝鲜反目并帮助他们完成计划。无论如何，良知尚存的李正初被绑在一条充满危机的船上，他必须做出选择...本片获得第36届韩国影评人奖最佳作品奖。