明朝末年，武唐门中的几位宗师相继被杀。多年以后，凶手仍然是个谜。昔日孤儿——俗家弟子耿玉京长大成人后，与前来参赛的东方梁成为挚友。突然，这种情况又出现了。先是泰昌皇帝服食武当红丸后暴毙，然后新武当掌门一步步逼问耿玉京。无奈之下，耿玉京离开武当山，在“独行侠”郑铁钢及其孙女郑的帮助下，秘密追查父母被杀的真相...在寻迹过程中，他结识了少林寺僧、失魂谷主人、昆仑西门燕等武林人士，并与辽东努尔哈赤结为好友。当调查逐渐有了方向，多年来隐藏的真相逐渐浮出水面时，耿玉京终于发现了努尔哈赤吞并中原的野心，他的父母也因此被杀。带着对仇和的仇恨，耿玉京和东方亮回到了武当派。自此，埋藏多年的谜团终于揭开，内奸也得到了应有的惩罚。