宽永十五年，德川幕府镇压天主教徒，引发了血腥残酷的岛原叛乱。大约2万名天主教徒在这次事件中丧生。深夜，充满仇恨的教众领袖天草四郎时贞（谭天·燕儿饰）复活了。他抛弃了自己的信仰，在冥界转世投胎，发誓要报复幕府统治者。之后，他先后将遭受灭族之灾的细川护熙夫人（佳那晃子饰）、奄奄一息却心生悔意的宫本武藏（绪形拳饰）、Hozoin Yin Shun（室田日出男饰）和Iga忍者雾丸（牧田饰）的恶灵拖入冥界，恶灵的力量顿时倍增。细川护熙化身阿玉迷惑四代将军的家庭计划（松桥登饰），柳生惟马守宗矩（若山富三郎饰）有意驱魔，但天不假年，他甚至在临终前陷入了魔道柳生施炳威（千叶真一饰演）成为根除恶灵和异教徒的最后希望...这部电影改编自山田风太郎的传奇小说。