故事发生在美丽的西南边陲。由犯罪、阴谋、美丽、金钱和暴力编织的黑色网络被年轻的边境缉毒战士一次又一次地撕碎。即使在曙光初现之时，为人类健康和尊严而战的硝烟仍远未散去...高松是南疆边防支队的科研人员，朱振江是边防支队的副支队长。在一次临时紧急抓捕行动中，由于准备不足，中国头号毒枭马援从暗道逃跑，两名战友在战斗中牺牲。高松因此受到上级调查局的怀疑，承受了巨大的心理压力。朱振江深爱着他的哥哥，他毅然决然地为高松承担了全部责任。朱振江淡定地脱下军装，调到了当地计生委。壮志未酬的朱振江感到特别失落，但他竭力掩盖，以永不服输的硬汉姿态配合总队继续为之奋斗一生的禁毒事业。高松和吕岳既是战友又是情敌。两个男人如何面对爱情战场的困境？方弘以为高松会为她改变自己，但她感到失望的是，她的事业在高松心中是第一位的。出国后，马援投靠了当地军阀蒙哈拉。他认为朱振江的跳槽对他的生意非常有利，因为朱振江对贩毒和毒品控制太熟悉了。总队报告说，目前贩毒活动猖獗，在内地查获了几起特大贩毒案件，这些案件都是从云南输入的。毒贩的作案手段扑朔迷离，支队经常在关键时刻失手。虽然发现了马援策划的几起贩毒活动，但没有触及马援集团的核心。风情万种的郭纯主动投入了高松的怀抱，但这只是一个为十年前杀父报仇的小小机会。朱振江的所作所为让高马德·宋深感震惊和不可置信。他变得越来越抑郁，喝酒赌博，最后被勒令换工作。这就引出了一个分不清真假的连环卧底。《刀剑》中，男主角气急，孩子们深情。经过痛苦的选择，忠诚战胜了感情。高松利用卧底身份找到了毒枭的接头地点。当高松最终一步步接近真相，一步步陷入险境时，朱振江结束了他以死亡挑战人性的使命，也结束了他给徒弟高松上的最后一课。