莫尔斯发现自己成了谋杀案调查的对象，因为他的朋友贝丽尔·纽森在《魔笛》的排练中被谋杀，他愚蠢地触摸了凶器。莫尔斯被停职，DCI·博顿利在刘易斯警官的协助下负责此案。莫尔斯觉得他是被陷害的，他回顾了自己的过去，看看在他逮捕的众多罪犯中，谁现在可能正在着手寻求报复。当有人在他的车上到处刮擦共济会符号，并被举报驾驶不稳定时，莫尔斯想知道共济会成员是否可能以某种方式参与其中。当他的大量个人物品在Beryl & # 39莫尔斯被逮捕了。