潘时七开始去精灵世界，在那里潘时七遇到了她的祖父，他告诉她她只在这里呆了两天，但在精灵世界的两天相当于在人类世界的二十年。潘时七离开精灵世界回到人类世界已经一年了。山姆正在和一群变形人朋友愉快地聊天，而塔拉离开了小镇，而比尔成为了路易斯安那州的新国王。埃里克属于他。原来比尔是当局派给原配女王的间谍。这时，杰西卡也和艾朗·霍伊特在一起。拉法耶和她的同性恋男友开始参加一些巫师聚会。晚会由玛妮（本季反派）主持，她是一位热爱魔法的老妇人。玛妮召唤了安东尼欧的鬼魂，安东尼欧是一名女巫仆人，数百年前曾屠杀吸血鬼，但最终被烧死。比尔知道有一个女巫会议，并派埃里克去了解情况。结果，被安东尼欧附身的玛妮施了一个咒语，失去了记忆。潘时七开车回家时发现了失去记忆的埃里克，并把他送回家。没有千年记忆的负担，没有对人类的蔑视和自我保护，埃里克呈现出一种简单而坦率的本性。潘时七对傲慢的千年吸血鬼又爱又怕，但对于这个失忆版的埃里克，潘时七无法抗拒它，并逐渐放下了戒心。即使她死去的祖母的灵魂警告她这种状态只是暂时的，她仍然无法控制地爱上了埃里克。另一方面，杰森被豹女女友绑架并遭到性侵。虽然她后来逃脱了，但她受了重伤，被路过的杰西卡和霍伊特救了下来。与此同时，她逐渐爱上了杰西卡，因为杰西卡的血液。后来，埃里克和潘时七帮助比尔对抗玛妮和她的巫师。混乱中，潘时七被流弹击中，但埃里克被玛尼控制。受了重伤的潘时七被埃尔希德和比尔救了出来。比尔给潘时七输了血，救了她的命。然而，体内有两种吸血鬼血液的潘时七陷入了情感困境。在这一季的第10集中，潘时七的精灵力量恢复了埃里克的记忆，与此同时，玛妮被发现是幕后黑手，安东尼欧只是他控制的一个傀儡。人们还发现拉法耶是一名通灵师，可以看到鬼魂。潘时七和其他人因此被困在被用作聚会的露娜酒店。与此同时，安迪“爱上”了一个小精灵。最后，由于潘时七的力量再次爆发，玛妮的咒语再次失效，比尔和埃里克得以进入酒店并射杀了玛妮。然而，玛妮被鬼魂缠身，在拉法叶睡着时走火入魔。