千禧年前夕，12岁的孤女贝弗利·穆迪（杰玛·布鲁克·艾伦饰）发现了一盘破损的混音带，这是她父母年轻时录制的。抚养贝弗利的祖母盖尔（朱丽·鲍温饰）也曾是一名少女母亲，经历过丧女之痛。她不想谈论这段悲伤的过去。贝弗利想借此机会更多地了解她的父母。于是她踏上了旅程，开始寻找磁带中收录的歌曲。一路上，她遇到了艾伦（奥黛丽·谢饰）、看起来很凶的尼基（奥尔加·佩莎饰）和愤世嫉俗的唱片店老板阿凡（尼克·图恩饰）。阿凡将为贝弗利提供寻找歌曲的线索，并帮助她和盖尔复合。