特工总部迪亚大楼增加了一个神秘的保险箱，这引起了坏男孩吉米的注意。在两个傻逼的帮助下，他成功偷走了保险箱，顺便把迪雅大厦弄得歪歪扭扭的。特工处处长恼羞成怒，于是命令手下找到特工菲利蒙和他的搭档莫特罗。腓利门是一个生活在特工部门的傻瓜。他不仅让老板头疼，还受到公众的严厉批评。接到导演的命令后，菲利蒙和莫特罗准备开战。谁知道，就在这个时候，特隆的母亲拉斯，一个被腓利门送进监狱的暴徒，被释放出狱了，他发誓要用拳头朝腓利门打他的屁股。经过一系列波折后，菲利蒙终于用特勤局总部开发的神秘药水将暴徒变成了一个温顺的男孩。【/h/]同时，吉米的犯罪活动仍在继续...