1949年，新中国成立。国之初，万事俱备，和平表象下的没有硝烟的战争早已打响。打败台湾省的国民党陆续向大陆派遣特务，伺机破坏。为了应对接连不断的破坏活动，中共成立了情报部701局，与敌人展开一系列较量。同年10月初，701局控制的拦截局莫名消失。为了找到失踪电台的下落，701局局长老桂（王学兵饰）命令代号为200的张学宁（周迅饰）前往上海寻找耳力过人的钢琴调音师·罗三儿。结果，薛宁阴差阳错地找到了罗兹的小徒弟调音师·阿炳（梁朝伟饰），一个拥有同样出众听力的盲人。【/h/]阿炳不负众望。他不仅通过了严格的考试，还在工作中崭露头角。在残酷的谍战中，阿炳和薛宁之间的一些感情也在暗中滋生...