义和团运动后，中华大地满目疮痍。革命贵族后裔和北洋武威右军李成为中国第一批赴日本士官学校学习的青年。他们会见了早期革命家余和离家出走的年轻女子。从此，五人的命运被伟大的时代编织在了一起。回到中国后，良乡想培养一支新的军事力量，但却陷入了腐朽旧时代的漩涡...杨开智经历了生死转换，在革命浪潮中壮烈牺牲。在此期间，革命党、立宪派和北洋派争斗不休。最终，革命者推翻了封建帝制，迎来了辛亥革命的波澜壮阔。邱虹还见证了杨一帆等人在新思潮的鼓舞下继续前进，认识到中华民族复兴的唯一道路，迎来了新民主主义革命的曙光。