在加瓦尔村，两个不合群的朋友索菲（索菲亚·安妮·卡鲁索饰）和阿加莎（索菲亚·怀利饰）在他们之间上演了一场不可思议的友谊。苏菲是童话爱好者，梦想逃离平凡的乡村生活；另一方面，阿加莎有着冷酷的外表和真正女巫的气质。一天晚上，在血红色的月亮下，一股强大的力量将他们带到了善恶魔法学校，每一个精彩童话的真实故事都在这里开始。然而，情况从一开始就有点糟糕:苏菲进入了邪恶学院，该学院由迷人但言辞犀利的莱索夫夫人（查莉兹·塞隆饰）领导；阿加莎被选入仁慈学院，由阳光善良的维多教授（凯瑞·华盛顿饰演）指导。据校长（劳伦斯·菲什伯恩饰）说，和灰姑娘、胡克船长和亚瑟王英俊儿子（杰米·福里斯特饰）的后代一起上课似乎并不难。只有真爱之吻才能改变规则，让女孩们进入她们本该去的学校。然而，当一个与索菲有着神秘关系的黑暗而危险的人（基特·杨饰）再次出现并威胁要...