在远离喧嚣的山区，在原始茂密的森林中间，贝拉（克里斯汀·斯图尔特饰）和她的爱人爱德华（罗伯特·帕丁森饰）以及朋友们过着难得的幸福生活。贝拉正在学习控制她体内躁动不安的吸血鬼欲望，因为她即将面对她和她的爱人共同孕育的小生命重生。一切都得到了修复和改善，小女孩在父母和长辈的照顾下快乐地长大。但他们独处的秘密最终被伊琳娜（玛吉·格雷斯·玛格丽特·格雷斯饰）发现。传说吸血鬼的孩子由于心智不成熟，很容易发生不可预知的灾难，因此他们必须被他们的人民残忍地抹杀。听了伊琳娜的报告后，意大利的沃尔图里一家逐渐走近。贝拉坚信她的女儿绝不是血族。聚集在世界各地的库仑家族和沃尔夫家族相继聚集在木屋里，一场前所未有的战争即将开始...