女孩图纳（松井良彦配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子。于是，图纳跟着那位戴着帽子的绅士走了，这位绅士是她在向一家名为“红猫街区”的马戏团卖花时遇到的。在这个破败而荒芜的马戏团里，所有的表演者都是残疾人或行为古怪的“外星人”。在这里，香椿被他们悲惨地羞辱，成为所有人的奴隶，过着悲惨的生活。马戏团里新来了一个侏儒魔术师，他能把自己放进一个狭窄的玻璃瓶里。他的表演很受欢迎，很快即将倒闭的马戏团就会赚很多钱，成为老板眼中的聚宝盆。与此同时，图恩和魔术师之间产生了一种无知的感觉。然而，就在他们决定在一起呆两个晚上的时候，魔术师遇到了意外，死了。