但当他知道没有挽回的希望时，就很难回到错误的仇恨中去...死亡的路上只有杀戮。阿发，一个香港人，独自跑到异乡。为了逃避无法面对的过去，为了拯救阿发，放弃自尊变成人妖。可惜不管他怎么努力，似乎唯一不能原谅自己的只有他自己！与舞蹈演员苗和脱衣舞娘瓜交朋友。这种友谊给了阿发一种截然不同的快乐。突如其来的变故需要阿发做出极端的选择！阿法会选择暗杀店主和他的妻子，还是袖手旁观看着阿瓜和阿苗受苦？在阿发孤独的死亡之路上，似乎只有杀戮。