在神化时代，日月不可分离，巫师统治世界，神化时代唯一留下的遗物就是黑暗圣杯。在魔法时代，十六个城邦为了黑暗圣杯一次又一次的争斗，只剩下王朝、瀚海、于雪三个城邦。

王朝与茫茫大海的战争，种下了对和平世界的仇恨的种子。五羊，两个部落的后裔，是王朝的公主。她一出生，好战的父亲就战死沙场，她的叔叔搜狗继承了王位。在奸臣的逼迫下，五羊生活在异乡的雪域，母亲希望她能在百姓中平安成长。瀚海王子利奥背负着命运的诅咒，决心重建昔日强大的瀚海...

二十年过去了，当时舞阳的身世被雪域和王朝的人所知，引发了许多危险。逃亡途中，狮子座一直保护五羊，两人相爱。在利奥的帮助下，五羊重新获得了公主身份，但他们也理解了彼此之间敌对的生活经历。无奈之下，利奥伤心地回到了瀚海，五羊只能看着心爱的人越走越远…

翰海和王朝分别有汉奸。卡尔特痛恨王朝，发誓要杀死搜狗和舞阳登上皇帝的宝座。而寒海美女冷云发誓要统治整个寒海，重新获得狮子座对她的爱...

卡尔特和冷云狼狈为奸，利用传说中的黑暗圣杯挑起战争，20年积累的仇恨将再次爆发。冷云故意在狮子座和五羊之间制造误会，利用黑暗圣杯的力量在瀚海制造危机，逼迫狮子座和自己结婚。舞阳伤心欲绝，从此恨上了利奥...

谁会得到黑暗圣杯？两代人的命运真的不可逆转吗？冷云能赢回狮子座的爱吗？狮子座和五羊会怎么样？和平何时会再次出现...