500年前，在东方大陆，恶灵作乱，人民苦不堪言。义士齐无极带领一群妖师在峰谷斩杀妖帝，天下太平。然而，魔皇之血变成了因果报应和火焰的海洋，将大陆分成了三个国家:龙符、于谦和巨轮。恶魔大师用红色珠子形成了一个结界来保护大陆上的生物。然而，500年的平静在一夜之间被一颗红色珠子的损坏打破了。傅派年轻的妖师齐去寻找一颗新的红珠来代替它。然而，红珠被山野的一个小流氓偷走并意外吞下，他们的命运纠缠在一起。从不期而遇的不愉快，一冷一热的气质不同，到驱魔之战中的相救和放下偏见后的相互理解。没有什么是有争议的，因为体内的恶魔力量。小轩违抗父亲的命令不保护任何东西，但在全国恶魔大师赛的关键时刻，小轩因为体内“双神”的诅咒而被迫与剑无关。经历了分手的黑暗时刻，又在追谜斩妖时重逢，误会在默契中化解，友谊的力量变得更加强烈。龙符危机、千羽之灾、巅峰之战，一系列谜题接踵而至，每一个艰难的时刻都是携手度过的，似乎背后总有一只无形的手。...