洞房花烛夜，清水英雄之一的次郎昌(中井贵一饰)被迫告别妻子艾迪(贵妃铃木饰)，与大正(岸一渡)、贵司、大尾五郎(笹野高史饰)等一帮好兄弟开始了为期一年的流浪修行。几经波折，二郎一行回到了家乡，但他的名气却更大了。他先后接受了松石(温水洋一饰)、正武郎(北村一辉饰)等性格迥异的好兄弟，很多人都很崇拜他。但是，在荣耀的时候，二郎的成长难免会成为众矢之的。黑州新兴势力野心勃勃拿下西藏(K ichi Sat)，三马宿敌(竹内力)卷土重来，一些内部汉奸兴风作浪。次郎和他的朋友们面临着巨大的挑战...这部电影改编自村上元三的原著。