故事发生在粉碎“四人帮”之前的1976年。经群众举报，公安局逮捕了一名叫许的台湾间谍。当时，这个间谍潜入周楠的目的还不清楚。许在军代表甘副局长的引诱下，谎称将在边境遇到一支敌队入境，目的是破坏内地批林批洞运动。副局长甘亲自带队护送许到边境，准备抓捕敌人的小分队。结果，许趁机逃跑，被押解的侦察兵所杀。抓捕失败，线索中断。这个间谍潜入周楠的真正目的成了一个谜。在一次偶然的事件中，认识了一个叫石的女孩，两人相爱了。不久，周楠市出现了许多悼念周总理的传单，其中批评了当时中央文化大革命的内容。当时军方代表将其列为反革命事件，要求侦察处追查散发传单的人。在一次执勤中，周志明的同事卢振宇按照军代表的安排，用相机拍下了两人邮寄传单的照片。发现其中一个是的妹妹，另一个是他当年的搭档安成。就在军代表准备根据照片抓人的时候，为了保护石和安成，把相机里的胶卷曝光了。后来，周志明向领导承认，为了不给卢振宇带来麻烦，他曝光了这部影片。结果，不仅被扣上了现行反革命的帽子，还因许的脱逃而被怀疑为间谍。他被判15年监禁。然后，他唯一的亲人，他的父亲，带着怨恨死去了。这一突然的变化彻底改变了周志明的命运。在入狱后，只有史坚信自己绝不是一个坏人。史不顾家人的担心和反对，坚持去监狱探望。为了不给石带来麻烦，忍痛断绝了两人的关系。与此同时，周志明在狱中面对个人纪律和周围犯人的双重敌视而受尽屈辱，几乎对生活失去信心。随着“四人帮”的粉碎和全国范围内冤假错案的平反，周志明被平反回到公安队伍中来。但由于一些左的影响，他的组织结论还有一个小尾巴。此时的石已经考上了大学。和史再次见面后，两人的感情很快出现了误会和裂痕。一直暗恋周志明的女同事严军含蓄地向周志明表达了真挚的爱情。和严君在工作上成了亲密的朋友，但他心里还是想念史。一个名叫杜卫东的小偷在监狱里得到了周志明的帮助和教育。出狱后，他准备重新做人。但当周楠CPPCC副董事长、941厂总工程师蒋一铭的家被盗后，杜卫东再次作为犯罪嫌疑人被捕。周志明看出了破绽，经过一番调查，确认不是杜卫东犯的罪。此时941厂在引进大型项目中损失严重，说明蒋一铭的机密文件 被盗。石的姐姐石突然向公安机关报案，称其前男友陆盗窃的房子，陆被检察院批准逮捕并提起公诉。石对姐姐的行为非常不满，认为姐姐是故意诬告陆，毅然作为陆的辩护人出庭为她辩护，被判无罪。经过对石的调查，发现石有出卖信息的嫌疑。原来，石受了从国外潜入的间谍的引诱，成了罪犯。正当公安机关要逮捕港商间谍冯时，发现有人向冯报警。几年前，许案中断的线索让念念不忘，他怀疑有间谍潜伏。决定追求它。当周志明的同事继续追捕时，杜卫东突然遇害。连续几起事件扑朔迷离，交织在一起。公安人员经过缜密侦查，终于查明了杜卫东死亡的真相，同时挖出了潜伏在多年的间谍陆，找到了真正窃取941厂机密的人。原来，石诬告陆是外国特务机关故意设下的一个谜，目的是牺牲冯和石来保护陆。经过一系列的考验和锻炼，周志明已经成长为一名真正的警察。史和终于释怀，重归于好。严俊破案后调离南方城市，但他心里一直爱着周志明。