图克（雷蒙德·克鲁兹，雷蒙德·克鲁兹饰）和沃尔特（布莱恩·克兰斯顿，布莱恩·克兰斯顿饰）之间的冲突让杰西（亚伦·保尔，亚伦·保罗饰）明白了毒品行业的危险和血腥，而图克的死也让这对“师徒”失去了唯一的输送渠道。一瞬间，沃尔特陷入了手里有货却卖不出去的两难境地。杰西决定通过他的朋友扩大销售渠道。虽然他在短时间内收获了很多，但随之而来的事故让杰西明白这不是一个长期的举动。沃尔特和妻子斯凯勒（安娜·冈·安娜·冈饰）之间的关系越来越紧张，而沃尔特癌症的好转为他们的关系带来了一丝希望。杰西遇到了女房东简（由克里斯滕·丽特·克里斯滕·丽特饰演），他们的爱情逐渐发展。然而，简曾经是一个“瘾君子”。和杰西在一起，她的命运会走向何方？