为了追寻魔方，威震天来到了地球。在北极，他受到磁场的强烈干扰，不小心被冻在冰下。在不小心掉进冰谷的科学家阿奇博尔德·维基(Archibald Vicky)的帮助下，威震天扫描了科学家眼镜上关于能量块的信息。威震天被美军秘密转移到胡佛大坝下的秘密基地。这个秘密只有历任国防部长组成的七人军事小组知道。霸天虎的先遣部队袭击了美国在卡塔尔的军事基地，变形金刚的再次出现惊动了现任国防部长，他组织了一批年轻的计算机专家开始搜寻霸天虎的下落。与此同时，街垒帮助他的伙伴潜入了美国总统的专机“空中一号”，并通过电脑了解到，要想找到威震天，就必须找到维基家族的那副眼镜，而它现在的主人山姆成为了霸天虎攻击的目标。山姆是一个生活不如意的高中生。学校里没有人相信他关于这副眼镜历史的故事。失望之余，山姆把眼镜放在易贝拍卖，但它从未引起买家的兴趣。这时，他的父亲送给他一辆破旧的汽车，恰好是“汽车人”大黄蜂的变形。载着山姆的大黄蜂帮助山姆交到了一个漂亮的女朋友，但是很快就遭到了霸天虎的攻击。擎天柱和其他汽车人一起到达，一场机器人战争开始了。擎天柱告诉山姆，邪恶的威震天试图借助火焰的辐射能，将地球上的一切都变成霸天虎大军中的一员，从而打败汽车人，统治整个宇宙。摧毁能量块的唯一方法就是把它插入两组变形金刚首领的心脏。作为坚决捍卫宇宙和平的汽车人领袖，擎天柱已经做好了牺牲自己的准备。狡猾的混乱变成了山姆女友的手机，进入了胡佛大坝下的秘密基地。当威震天被释放的时候，这些信息也被送回了霸天虎的总部。红蜘蛛随后和其他霸天虎一起冲向胡佛大坝，制造噪音，攻击，阻隔和旋风，加入威震天。危急关头，大黄蜂也给擎天柱发了增援信息。爵士，锡和救护车在擎天柱的带领下，准备与霸天虎展开一场大战。在人类军队的配合下，山姆在紧要关头将能量块插入威震天的心脏，但爵士在这场战斗中不幸阵亡，山姆的好朋友大黄蜂也受到重创。威震天的机械体沉入海底，受损的能量块回到擎天柱手中。然而，故事并没有结束。逃离战斗的红蜘蛛飞回了塞伯坦，他将与其他霸天虎重聚，伺机再次杀戮地球，与汽车人再战一场。