傅青云(刘德华饰)和慕容白(吴启华饰)都是吴唐门弟子。在武臣子大师的指挥下，他们来到了魔域，为武林铲除后患。但很快，傅青云就发现，魔域其实是一个充满和平宁静的世外桃源，根本不存在对武林的威胁。不仅如此，他还遇到了魔域首领傅千山(石坚饰)的女儿唐琦(赵雅芝饰)，并陷入其中。但慕容柏一心要完成使命，不惜在魔域所有人和各派武林人士之间挑拨离间，最终引发了一场战争。魔域不复存在，唐琦下落不明。慕容柏和伍梓子为了头的位置打得你死我活。虽然傅青云救了他们，但还是没能救回五子子的命。死前，伍子胥告诉了傅青云一个惊人的秘密，那就是傅青云竟然是傅千山的儿子。