广东十虎之一的黄飞鸿，武功极高，是黑棋军的总教练，也是民兵的总教练。黑旗军统帅刘永福被派往安南(今越)抗法，黑旗军水军编入民兵，归黄飞鸿管辖。知府发表个人仇杀，关了包支林，解散了民兵。梅县的梁宽在剧院里遇到了一位名叫十三姨的美女，但她不想让十三姨成为黄飞鸿的情人。由于各种误解，梁宽投了K-shirt严振东作为黄飞鸿的敌人。在不平等条约下，洋人鼓吹美国是金山世界，欺骗大量劳工，拐卖妇女，十三大妈也被带上洋船，差点被歹徒侮辱，多亏了梁宽的营救。...