故事发生在香港，一个混乱的城市。刁二（赵雄饰）认为他从日本学到了柔道的真实故事，当他回到香港时，他正处于麻烦的边缘。有一天，他来到钟毅武馆寻衅滋事，所有的弟子都和他打了起来，但都不是他的对手。忍无可忍的掌门人李中海（房勉饰）带领弟子联手打伤他，并将他轰出武馆。不愿意被打败，刁二转移到日本浪人北岛（罗烈）并重新进入武术学校。李中海的英雄被四个人打败，受了致命伤而死，他的徒弟雷明（王宇饰）也被打死。幸运的是，他的妹妹小玲（王萍饰）救了他并逃脱了一段时间。刁二一扫对手颓势，在镇上开赌场敛财。伤愈后的雷明练习了魔法，并决心为师傅报仇。一年后，他修成正果，在赌场自杀。在战斗中，他杀死了所有北岛、刁二和前来帮助的日本剑客，洗刷了过去的血海深仇。......