这是一部20世纪70年代的香港文艺片。影片中的主角小混蛋（宗华饰）从小就是个弃婴。幸运的是，他被一位隐居山林的隐士收养了，这个小混蛋终于长大了。长大后，小混蛋对自己的生活充满了好奇，于是他决定下山探索自己生活的奥秘。在路上，小混蛋遇到了乞丐女孩萧艺（李丽丽饰），他们很快成为了朋友。萧艺和小杂种一起上路了。尽管他们与纨绔子弟顾（刘丹饰）结仇并处处遭遇困难，但他们最终找到了小混蛋身世之谜的线索。当小混蛋终于从妓院里的皮条客那里得知自己的身世时，现实竟是如此残酷。