丁鹏(董成义饰)，一个年轻人，出生在一个卑微的家庭。在学会了“天外流星”的祖传剑法后，他向所有的武林高手挑战，想要扬名立万。不料武当掌门人刘若松(王戎饰)让妻子(林建明饰)大笑，并诬陷他，使丁鹏失去了剑谱，名誉扫地。丁鹏，绝望地寻找一个孤独的地方，活了下来，但被青青(汪明荃饰)，一个自称是“狐狸精”的女人阻止了。从此，他们在人间仙境般的人鬼分界线练起了武功，结了婚。一年后，丁鹏掌握了圆月弯刀，无论青青如何阻挠，天下无敌。这两个人让刘若松以其人之道还治其人之身，毁了他的名声。丁鹏怀着巨大的野心前往神剑山庄挑战三少爷谢晓峰(埃利奥特·恩戈克饰)。经过一番开导，三少爷没能开导丁鹏，而是抛弃了青青的女婿南宫家。一次次的仇杀和青青的真实身份，很快让丁鹏认清了江湖的真相。