清朝，顺治年间。“靖州之战”改变了心悦格格的命运。除了克山，她一夜之间失去了所有的亲人，只剩下云娃和芒古台两个忠心耿耿的仆人。在他们逃跑的途中，新月被俘虏了。幸好被努达海将军所救，令敌人闻风丧胆，绰号“马腰子”。


　　“荆州之役”平定后，努达海护送新月等人回京，一路上努达海用心的想抚平新月的丧亲之痛，他和新月之间有一份特别的感情在滋长。


回京后，心悦和克山住在努达海家里。努达海的妻子燕姬，儿子姬元，女儿骆琳都迎来了新月。骆琳有一个年龄相仿的好姐姐，纪媛爱上了稚嫩的新月。但这时，努达海发现自己对新月的感情已经超越了父女。为了逃避这种感觉，努达海自告奋勇去巫山打仗。


　　巫山连日传来努达海兵败的消息，新月实在难以控制自己对努达海的爱和思念，她毅然远赴巫山找努达海，与他共生死。努达海欲为兵败而自刎之际，他听到新月的呼唤，他们再次的相遇，真有彷如隔世之感。那夜，新月将自己的一切奉献给努达海。翌日，他们欲自刎以谢天下，但最后却决定回京面对众人。


燕姬，姬元，骆琳真的接受不了新月会成为奴达海的妃子这个现实。延吉对新月百般刁难，而纪媛和骆琳却无法接受和原谅新月。看到新月如此委屈，得不到延吉和一双儿女的谅解，奴达海更加难过。其实，骆琳真的很佩服心悦去巫山跟随奴达海的勇气和对爱情的执着，最终接受了他们的爱情。


　　骥远欲证明自己的实力不在努达海之下，遂自动请缨前赴巫山剿灭“夔东十三军”。努达海放心不下，要与儿子一同前往。出发之前，雁姬终接纳新月。骥远看到战场上的努达海指挥若定，深具大将之风，他对父亲打从心底的佩服，更被努达海和新月的感情所感动，终接纳了他们。骥远中了敌人埋伏，努达海为救爱儿中箭而死，新月亦自刎随他而去。