1947年的上海。平安夜。外白渡桥寒冷的空气让这座城市有些萧瑟，但若隐若现的圣诞音乐此起彼伏，给人们带来一丝温暖。落魄的阿川拿着自己的二手货去典当行典当。路上，有几个妓女在他面前晃来晃去，他不以为然地和她们聊了起来。继续前进。万宇和丈夫陈汉庭坐着黄包车匆匆过桥。车子为了躲避一辆电车差点撞到阿川，阿川及时躲开。但是手里的东西散了一地。黄包车夫骂骂咧咧，万宇想下车帮忙，陈汉庭拦住她，怕她着凉。陈汉庭下车帮阿川收拾残局。万宇掀开车帘，看到两个男人很有礼貌地快速打扫卫生。走你的路。路过。婉瑜和丈夫去参加一个圣诞晚会。他们愉快地跳舞和交谈。他们精彩的舞蹈成为观众的焦点，但也有不和谐的声音在谈论万玉可命苦害死第一任丈夫的八卦。突然灯光暗了下来，他们从美国回来的朋友神秘地宣布要给你们看一部精彩的电影。《乱世佳人》的开场太精彩了，万宇都被迷住了。她沉浸在一种复杂的情绪中，而她的丈夫却感到疲倦，完全提不起兴趣。陈汉庭出生于一个富裕的家庭，抗战后为美国人做翻译。这个家庭仍然保持着典型的老式礼仪——服从命令，照顾丈夫和教导孩子，尊敬老人都是家庭规则。一个曾经是演员的漂亮妻子改变了生活。但是《乱世佳人》激起了她的欲望，于是她自己报名参加了电影试镜。通知寄到家里，公公偷偷打开一看，勃然大怒。公公把陈汉庭叫到跟前，骂他疏于管教妻子，没有教会她遵守妇道。陈汉庭夹在中间。内心深处抑郁的万宇病重。随着身体的恢复，她越来越坚定，“我要演戏。”最后她带着陈汉庭，两个人都跪在父母面前，请求允许。万宇又找到了“昆仑影业公司”。在这间狭小简陋的办公室里，她和阿川第一次见面。没有他的帮助，她就没有机会参演新片《乌鸦与麻雀》，于是对这个看起来有点大大咧咧的演员产生了莫名的好感。妻子早逝的阿川，独自带着两个年幼的孩子住在朋友家的凉亭里。贫穷的生活和调皮的孩子经常给他带来意想不到的麻烦，但他总是表现出很大的哲学，一如既往地热爱电影。在万宇和阿川的不断交流中，她渐渐被阿川对事业的热情和执着所吸引，万宇也被阿川的孩子们所接受，她很喜欢万宇到家里做客。两个人渐渐敞开心扉，说出了过去的经历和艰辛。万宇觉得自己和阿川真的是志同道合的旅人，也意识到了自己婚姻的危机...