唐僧领着孙悟空、八戒、沙僧、龙马等一群兽灵弟子，千里迢迢前往印度，为了智慧真理之书，半路杀到火焰山绝地。这群人想向牛的妻子铁扇公主借一把宝扇来扑灭熊熊大火，却遭到他们的儿子红孩儿的伏击。在此期间，唐僧被蜘蛛灵劫持，两人都想用他的肉来炼......的药长生不老。一场劫难之后，五弟子终于有了依靠。

唐僧:学识渊博，医术精湛，野心勃勃但生性胆小，但有时也很固执，不灵活。

孙悟空:聪明、敏感、勇敢的猴精，有着一身中国功夫的本事，是一群人的向导和保镖，但急躁、冲动、无法控制。

八戒:能变成昆虫和各种爬行动物、鸟类或野兽的猪灵。直爽可爱乐观喜欢享乐是一群人的开心果，懒惰爱抱怨是他的缺点。

沙僧:一只龟精，力大无穷，慈大无穷，负责采梅跑梅。他喜欢玩纸风车和养小昆虫。

龙马:唐僧的交通工具，天真，善良，勤劳，精通游泳，还有一双让人爱不释手的好奇大眼睛。

蛤蟆:蜘蛛精派来的间谍，精通药理，爱穿双红鞋是他的个人特点。

牛王默:漂亮的牛王默精灵，铁扇公主的丈夫，红孩儿的父亲。智力和判断力不足容易被操纵，性格冲动易怒。

铁扇公主:牛王默的妻子体弱多病，平时靠一只名叫乌拉的宠物陪伴。

红孩儿:牛与铁凡公主之子。他虽然年轻，但功夫了得。当他生气的时候，他的红头发会像火焰一样瞬间燃烧起来，太可怕了。

蜘蛛精:游乐园的主人，蜘蛛军的指挥官，举止和声音都很迷人。

火龙:天上一颗陨石上的壁虎落到地上，变成了一条火龙。后来，它成了红孩儿的亲密玩伴和交通工具。

筋斗云:《美猴王》中的交通工具生动活泼，可以随时变换各种形状。

乌拉:铁凡公主的宠物善解人意，喜欢宠溺奉承主人。

土地领主:土地精灵经常以老人的形象从井中出现。当地消息灵通人士决心把火焰山绿化成一片美丽的森林。