大家都知道全罗南道地下王国传说中著名的“刀把”有一个从小就认识的死忠哥哥朱仲。他们一起长大，一起加入黑社会，一起经历了无数的风风雨雨。这次因为组织盯上了搞制毒的崔博士，命令志诚杀人、偷货，不想被抓。智诚甚至连眉头都不皱就承担了所有的罪名，进了监狱。谁叫他们吃着这碗来自冥界的饭，用一颗赤子之心做事呢？然而，令他惊讶的是，他在监狱里遇到了大家都以为已经死了的儿时玩伴，他们对上帝的眷顾感到非常惊讶。

另一方面，自智诚入狱后一直留在组织内的朱忠，情绪低落，一直惦记着亲如兄弟的朋友。这时，一件意想不到的事情发生了。在狱中，与志成多次发生冲突的另一个组织的老大程凤芝在一次打斗中失去了一条腿，于是他下令杀死志成的父母进行报复，但志成的组织为了扩大地盘，彼此私下进行。

志成为组织奉献了十年，最后却被出卖，成了利益的牺牲品。只有一条路可以选择，那就是复仇。于是，他和他的狱友，包括顺潭，开始一起计划越狱。在尝试了各种方法后，一个名不见经传的人突出了他的奇思妙想，让他们逃脱了。第一步成功后，他的下一个目标是老上司金英熙。但以组织成员身份出现的朱忠，却不可避免地遇到了他。朱忠虽然同情志成，对他有很深的感情，但职责无法让他回头，志成也无法停止面对仇恨。当两人面对面时，人们不禁怀疑这是命运还是上帝故意的恶作剧。