这是马嘴村，碧绿的田野笼罩在没有高楼大厦的蓝天下。这一天，村里的小学来了一个转学生。他叫楠木良介(神木龙之介)。来自大城市的良介一下子就被女生包围了。同学津田公平(佐佐野好友饰演)看到自己喜欢的女生倒向龙之介，立刻变得对转学生充满敌意。放学后，费尔向梁杰宣战，但他们的“决斗”却以一起滚入牛粪堆的形式结束了。所谓不打不相识，两个同龄的小男孩成了朋友。就在他们满身牛粪往回走时，遇到了一个陌生的女孩。女孩抬起手臂，对着天空念了一段咒语。她问当场惊呆的两个人:“你们相信有不明飞行物吗？”这是他们第一次遇到费淳(大后寿寿花)。