20世纪60年代中期的一个夏天，距离誓言沉默的故事已经过去了三年。原子弹爆炸成功后，中国核导弹的研制也进入了收尾阶段。敌对势力对此极为关注。台湾省安全委员会下属的101和102特勤局分别积极从事空中侦察和渗透破坏活动。反情报总部奉命在此期间采取有效措施打击间谍活动，确保核导弹研制安全。为此，总部崔志国主任和反间谍专家徐子峰共同制定了绝密计划。他们在严防死守的同时，利用台湾省101和102机关长期存在的矛盾，以假情报从内部瓦解敌人，彻底瘫痪这两个机关的间谍活动。

作为这个计划的重要一环，我香港反谍人员朱学峰故意露出破绽，落入101香港情报站站长罗三伟之手；与此同时，我长期监视的潜伏间谍杜先平也被巧妙地“招”进了总部，成了徐子峰的助手。徐子峰、杜先平的父亲苏宏亮、兰美琴的父母，解放前一起从事我党的地下情报工作。利用这种特殊关系，徐子峰很快取得了杜先平的信任，并利用杜先平向101机关传递了一个虚假信息。这条假情报指控102机关高官罗将军是“内奸”，解放前曾在大陆避难。101所早就想接手102所主导的空中侦察项目，而这个假情报正是它想要的。他们利用这一信息，立即逮捕了罗将军，并想彻底取代102。102的导演黄鸿明深知其中的奥妙，他感到嘴唇发僵，牙齿发凉。他决定不惜一切代价证明罗将军的清白。要达到这个目的，必须找到一个由罗将军控制，长期潜伏在大陆，代号为“紫21”的间谍。罗将军断然拒绝，因为他对有戒心，担心暴露靠近我核导弹研制单位的“紫21”。无奈之下，求助于罗三伟将军的儿子罗，请他利用101的资源寻找“紫21”，并派部下赴港协助工作。
　　朱学峰从罗三畏处成功脱逃返回大陆，按照总部既定计划，他立即遭到“隔离审查”，随即又被总部“除名”，下放到了成都的文史档案馆。 罗三畏为救父亲，积极与黄弘明、周福林合作，派出特务潜入成都，一方面寻找“子21”，同时针对我核导弹研制从事破坏活动。罗将军被捕和随后的连锁反应，使102对大陆的空中侦察活动陷于瘫痪，总部的计划初见成效。为使“假情报”继续发挥作用，崔志国决定派许子风、骆战和杜仙萍等前往成都，务必先于敌人找到“子21”。 朱学峰回到大陆后遭受一系列“不公平待遇”的情报，通过杜仙萍传递到了香港。鉴于派遣特务纷纷落网，行动毫无进展，罗三畏决定派周福林潜入成都完成寻找“子21”的任务，并寻机策反朱学峰。