顶级发型师水岛直树作为慈善音乐节的工作人员来到上海，陪同他的是他多年的情人兼经纪人西田尚美。他展现了超人的才华，为所有出场的歌手精心设计了与众不同的发型。音乐节非常成功。然而水岛却郁郁寡欢，工作看似顺利实则枯燥。更困难的是，他与范美的关系濒临危机。目前，还有一个河口冢本高史饰对范美的暗恋。面对河口不惜一切代价追求美丽的风帆，水岛深感忧虑。

他极度焦虑，恍惚地在街上徘徊。他突然意识到自己身无分文，身上也没有证件。他曾经把一切都托付给范美，他甚至不知道酒店的名字。水岛只能在上海的夜色中独自徘徊。就在这时，一辆出租车意外打断了他的思绪。这是一辆破旧的汽车，由女司机林赵薇驾驶。林为他的鲁莽驾驶向水道道歉。一场精彩的无话观光之旅开始了。一个感谢对方热情的向导，一个暗自庆幸钓到了一条外国“大鱼”。然后林接到了她梦中情人的电话。第二天听到东东结婚的消息，林从惊讶变成了失望。目睹了一切的水道，虽然不知道发生了什么，却似乎从林痛苦的表情中看到了自己的影子。此时，音乐节的会场因为水岛的消失而沸腾。范美和河口、水道的助手袁赫、沈皛，以及广告公司山冈都涌向上海寻找水道。水岛和林这对恋人，有了一次偶然的机会和一个偶然的夜晚。渐渐地，他们把自己隐藏的伤痕、烦恼和空虚暴露给对方，感情汇成一个交集。超越国界，不需要语言，一个特别的夜晚开始了。