奸商刘有光左右为难。为了使他手中的度假村顺利开业，他不惜让著名女明星叶(陈颖芝饰)将自己的身体出卖给相关官员。但是在一个暴风雨的夜晚，于之意外触电了。虽然救了她一命，但是容貌却毁了。为了在高级官员从国外回来之前使于之恢复健康，刘有光到处寻找名医，但没有人能治好他的病。在巫医的指导下，刘绑架并杀害了一名女孩，并通过授魂术将女孩的皮肤移植到身上。
　　一眉道长（林正英 饰）和一群年轻人来刘拥有的小岛上游玩，发现刘印堂发暗，厄运缠身。当晚，高官与玉芝共赴巫山，谁知……