苍山浩瀚，云海无边。太阳透过茂密的树叶，把半边天的光洒在山林里，一把猎枪正瞄准溪边的一只狼。随着一只狼慢慢变成一群狼，猎枪后面的田大喘着气，空手而归。自从日本入侵后，田大就带着媳妇翠儿和襁褓中的儿子躲在这深山老林里，以打猎为生。但从进山林的那天起，翠儿就不听田大的枪响了。甚至圈里的几只羊都被狼一只一只的叼走了，田大也没有出手。就这样，日子过得一天比一天清贫却平安。
　　一天，外出狩猎的田大从岩缝里救起一支小狼崽，等小狼崽的腿伤被田大完全治愈时，小狼崽已经跟田大一家建立了很深的感情。但在母狼的嚎叫和田大儿子乖娃的哭声中，小狼崽还是选择了狼群，恋恋不舍地消失在山林之中。不久，田大平静的狩猎生活被三名日军特种兵松信、小野、佐佐木的降落所打破。和田大一样遭殃的，还有小狼崽成了松信几个人的口中餐。
因为急于走出大山，田大一家被他们当了“向导”。然而，当田大被迫为宋新寻找食物时，失去幼崽的狼群向三名日本士兵发起了报复性袭击。宋新差点死在狼的嘴里。小爷被田大制服后，被大灰狼撕成碎片。当田大发现自己的女人翠儿被松信给毁了，死在血泊中，田大原本妥协恐惧的心理被极度的愤怒占据，不顾一切的扑向松信和佐佐木。
　　与松信和佐佐木的较量，因为儿子乖娃在松信手里，田大不得不再一次妥协下来。在出山的路上经过一道山梁时，田大终于寻求到一次反抗的机会，而滚下山梁的乖娃则让田大义无返顾地扑向松信。关键时刻，狼群被乖娃的一声啼哭招来，松信终于葬身狼腹，狡猾的佐佐木也为自己失去人性的侵略付出了生命的代价。寂静的山林在喋血之后恢复了一片宁静，田大撤着嘶哑地声音呼喊着他的乖娃时，乖娃被狼群叼上山林保护起来，那一刻朝霞如火，山林泽金。