1938年，日本侵略者疯狂地蹂躏着故国的土地。徐大胆回来了。他曾经是粤北的游击队员。黄旅& rdquo队长，在革命队伍里，他曾经把自己磨练成一个坚定的革命者。许义无反顾地返回广州，是为了刺杀潜入广州的日本女间谍东洋。然而，白纬玲东洋恰好是余过去在日本的情人，她带回了余过去留给她的金钗。余小白并不知道东洋白纬玲的真实身份。他觉得自己必须保护这个曾经和自己有过感情的女人，这让许大胆地相信余想当汉奸。东洋巧妙地设置了一个群套，让于和徐大胆互相误会，都以为对方要当汉奸了！两位老兄弟，我们誓不两立！在一场苦战中，徐大胆地打了东烨的胸口三枪，东烨从楼上摔了下来。许大胆地追他下楼，却发现了东洋的尸体。
大胆回广州的幼奸，在街上发现一个浑身是血的女人，救了她回家。这个女人就是白纬玲东野。她穿着防弹衣，身上的血从嘴里吐了出来。日军即将进攻广州，徐勇接到组织要求他撤离的诏书！许大胆回家向肖奸告别。小奸为了靠近男子，用布幔将被救女子隔开。透过布帘，东洋白纬玲清晰地听到了许大胆的声音。日后，东洋裕把自己美化成共产党，骗取晓奸的信任，晓奸让他找到了组织。当肖奸发现徐大胆与东野在一起时，他们身后跟着日军的一个团。徐大胆的黄旅正面临着三军崩溃的危险。