在边境城市南江，离奇命案不断，血腥暴力的死亡和斗殴，都与毒品案件有关。沈警官机智地抓获了毒贩阿三，粉碎了老鬼贩毒集团。老鬼进行了激烈的报复，残忍地杀害了沈怀孕的妻子，并诬陷他人。沈发誓一定要抓到老鬼，而老鬼躲了起来，警方调查误入歧途。丁进了刑警队。丁丽倩被沈吸引，高黎明也为丁丽倩痛苦，三人陷入感情漩涡。丁开始理解女儿的理想，多方面支持和配合女儿与沈的感情，父女关系融洽。表姐安妮的意外死亡，高黎明的牺牲，沈的失明等等震惊了丁丽倩，发现老鬼正是他的父亲丁...老鬼集团又浮出水面，南江市毒品案又浮出水面，沈又来了...