顽童亚伦出身贫寒，他的母亲把他送到于占元开办的戏剧学校。从那以后，他跟着三毛、阿彪等小徒弟们练功，看话剧，画脸谱，过着非常艰苦贫穷的生活。于占元，一个忠诚诚实的主人，在困难的条件下努力工作。他一方面对弟子要求极其严格，另一方面又关心他们，希望他们能继承戏剧的优良传统。大弟子三毛是同行中的佼佼者，身手不凡。随着年龄的增长，这些孩子的技能与日俱增。他们去梨园表演，参加各种演出。一次偶然的机会，阿龙认识并爱上了粤剧团的仙女，众兄弟暗中相助，闹了不少笑话。“七符晓”被梨园开除，学校被拆。兄弟们都去画室当武术家，然后含泪送师父移民海外。这些弟子经过十几年的努力，终于闯出了自己的一片天地，成为香港电影界的主要代表。