朝鲜第十代国王王军在位期间，暴君燕山昏庸无知，导致贪官污吏横行，百姓苦不堪言。张生(甘宇成饰)，一个乡村假面舞者，在他最好的朋友孔伋(李俊基饰)的怜悯下反叛，但孔伋误杀了剧团老板，所以他们一起来到汉阳。因为他们技艺精湛，才华横溢，他们讽刺严善君(郑镇荣饰)和他的妃子绿水(姜成妍饰)的舞剧深受人们的喜爱。演出空前成功，但也因为嘲讽燕山君而被拖到故宫。
被打之后，张生脱口而出& ldquo如果王嘲笑我们的表演，那我们不是在戏弄你。& rdquo& ldquo如果这个国王不笑，你将被处死。& rdquo老谋深算的太监同意了。但到了表演的时候，同伴们极度紧张的情绪影响了他们的发挥，严善军始终无法被逗得笑逐颜开。这时，斯文·萧声·孔伋急中生智施展了他独特的滑稽绝技，而他们两人，相互呼应，使得燕山君抑制不住地哈哈大笑起来。并决定把它们留在宫殿里假面舞者的住处& ldquo快乐天堂& rdquo。
他们入宫后，非常兴奋。演出中，他还表演了讽刺贪官的舞剧，让严善军十分开心。一同观看的大臣们各有所图，于是严善君借题发挥，将一位大臣的官员降职，并砍下手指在众官中展示。此时，艺人们隐约感到了危机感，剧团的气氛特别紧张。之后他们排练了一出后宫女子因为嫉妒而互相残杀的戏。没想到，这让燕山想起了自己的生母，因为嫉妒被先王赐死。愤怒的燕山当场杀死了先王的两个女人！太皇太后也突然去世了。
每一场演出都会变成血腥的杀人场面，这违背了艺术家们的初衷，所以他们分心了，但这时多愁善感的孔伋知道事情没那么容易，阻止了他们。这时，大臣们开始了他们赶走假面舞者的阴谋，而平时嫉妒孔伋宠妃的绿水也开始了她的阴谋计划& hellip& hellip
这些单纯的艺术家的命运会是怎样的？