一部改编自广西壮族民间传说的戏曲电影。
樵夫刘三姐(黄婉秋饰)以唱民谣帮穷人解气而出名，但她也遭到一个富人的陷害，这个富人视她为肉中刺。好在赢了一条命之后，她一路唱着顺流而下。老渔夫(张巨科饰)和他的儿子阿牛(刘世龙饰)通过歌声认出了她，并把她和这个家联系起来。远近的乡亲们一听，都争先恐后地跟刘三姐抢歌，以为她人头落地的哥哥刘二(梁音饰)也趁机再约她。因为歌词直接揭露了很多地方的财主对穷人的盘剥，村民们拍手称快的同时也让当地的财主莫怀仁(夏宗学饰)极度恐慌。
为了防止村民闹事，莫怀仁用自己的嚣张气焰试图让刘三姐闭嘴，结果却换来了她的尴尬。刘三姐说，如果赛格比她好，她就再也不唱了。刘二怕姐姐重蹈覆辙，想把她带走，但刘三姐发誓要惩罚莫怀仁。莫怀仁找了一帮酸溜溜的文人，理直气壮地跟刘三姐较劲，不想被她骂。为了让刘三姐屈服，莫怀仁偷偷把她绑在府邸，给了她一件金色的衣服，却遭到了刘三姐的几声冷笑。阿牛、刘二和所有与刘姐有秘密关系的村民都担心她的安全，并试图营救她。