1908年在剑桥，他们相遇时，心里隐隐有些感动。克里夫(休？格兰特·休·格兰特)和莫里斯(詹姆斯？威尔比(詹姆斯·维尔比饰)依然风华正茂，克里夫终于突破了同性禁忌，向莫里斯吐露了自己的爱意，莫里斯欣然接受，甚至比克里夫还真诚。当克里夫选择了事业，放弃了这段感情，莫里斯依然坚守。他在等克里夫回来，但只是等到他娶了一个高贵的女人。莫里斯遇到了克里夫的仆人桑顿。他和克里夫的气质不同。当他爱上莫里斯时，绝望的莫里斯并没有拒绝这段新恋情的开始。然而，这两个阶层有着不同的利益，是他们发展的绊脚石。桑德的家人告诉桑德辞职去阿根廷定居，但桑德宁愿留在莫里斯的世界里。[div][div]