一位韩国导演开始了他的日本小镇Gojo之旅，随行的导演助理Mijung担任他的翻译。影片分为两部分。第一部讲述了导演在Gojo遇到各种有趣的人，然后和他们展开了一段奇幻的故事。第一部是黑白纪录片，介绍了一个公务员，一个曾经在大城市工作，现在回到家乡的中年推销员，一个住在五条附近农村的老婆婆，一个种柿子的农民。第二部，第一部出现的女助理和男公务员，去了一个叫Gojo的小镇。影片的第二部分色彩斑斓，描绘了男女如何行走聊天、相识相知，构建了故事第一部分与人物的相遇，作为故事第二部分的先导。

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