这部电影讲述了一个陌生的日本人来到一个小村庄，发生了一系列中毒事件。警察钟九的女儿被牵连后，无奈之下找到道长阳光查明真相。一个不知名的神秘人物(国村隼)来到了一个叫古城的小镇。他被当地居民讥为“日本人”，在远离居民区的森林深处建起了房子。从那以后，奇怪的事情开始发生。镇上的人得了一种怪病，身上长满了疹子，脾气变得非常暴躁。后来，一对夫妇被发现死在他们的小屋里。嫌疑人是一个亲戚，他在吃了一些神奇的蘑菇后发作了。这起案件以及随后发生的一起造成多人死亡的纵火案让警察钟久(郭道元饰)非常害怕。钟九开始做噩梦，在噩梦中他和一个怪物搏斗。一名当地偷猎者声称，他曾看到长相相同的野生动物在森林里全速奔跑，生吞了一头鹿。钟九出人意料地鼓起勇气，带着几个不情愿的同事去调查，不小心误入了日本人的藏身之处——外面有黑狗把守，里面有很多密室。然后，钟九的女儿得了一种奇怪的躁狂症，于是他终于下定决心一探究竟。由于邪恶笼罩了整个城镇，所有的人物都无法逃脱。