诸葛正子（饰演）、元（欧锦堂饰演）和田义举（饰演）是兄弟，其中田义举知道自己在武术方面不会有所成就，于是退而求其次，开始学习道术。诸葛正和袁都是武术人才，他们势均力敌，所以他们在旧学校是势均力敌。令元遗憾的是，他下山后才打败诸葛正，所以他特别执着。下山后，元选择隐居以提高自己的武艺，并将诸葛正视为自己唯一的对手。我和诸葛郑为朝廷鞠躬尽瘁，死而后已。与此同时，一个叫肖静（佘诗曼饰）的女人进入了他们的生活，这进一步加剧了他们之间的矛盾。