在北平一条名为铜川里的小巷深处，复兴杂技团的传人马正带领一群大大小小的弟子焚香膜拜，希望祖先能在这动荡的一年里给他们带来保护。然而，现实往往与马的祈愿背道而驰。尽管复兴号在北京和天津很有名，但这并不意味着所有观众和雇主都能友好相处。【/h/]在陈大师生日那天，他想到了马的女儿马塞·冯。奖励复兴班时，陈师傅的手很猥琐，被在表演栏咆哮的大哥赵翔注意到了。为了打消陈师傅的邪念，同时警告陈师傅，赵翔违背老师的指示，用一个乌龙拧断了柱子，陈师傅震惊了，赵翔自己也中计自杀了。【/h/]那天晚上，陈师傅和他的手下闯入复兴班，试图武力夺取马赛凤凰城。血气方刚的翔哪里容得下自己心爱的姑娘受辱？他挣脱了主人的阻拦，奋力挣脱，弄瞎了陈主人的眼睛。在主人的拼死抵抗下，他和马赛凤一起逃出北平，来到上海。靠着在街上卖烟和拉黄包车，马塞冯和赵翔勉强站稳脚跟，等待师父在上海与他的弟弟妹妹们见面。【/h/]一个月后，马带着三个徒弟、一个女孩和一只猴子来到了上海。找一个妓女和学徒极其困难，更不用说找一个地方定居和谋生了。马·钟毅和他的三个年轻的徒弟以及后来被收养的无家可归的孩子加图顶住了困难，开始寻找他的女儿和徒弟赵翔。正当马努力支持复兴班，寻找女儿和徒弟时，女儿和在北平巧遇陈师傅。在逃亡过程中，赵翔跳下黄浦江，无助的马赛凤后来进入世界剧院，以表演低俗舞蹈为生。当他看到他的女儿在大世界演出的新闻时，马钟毅正好得到了一个在大世界演出的机会。但是一看到那个女孩那个样子，马就放弃了。【/h/]女儿和回到了赵，但幸存的因为被陈师傅砍断了腿而不能表演杂技。为了复兴复兴班，嘎头担起了练习乌龙搁浅柱的重任。虽然嘎头没有改变他以前的坏习惯，但经过马钟毅的教导，嘎头也是一个有情有义的“人”。然而，就在复兴班有机会在大世界演出时，陈师傅来到门口，残忍地杀害了赵钟毅。那一刻，复兴班的孩子们在大世界剧场的舞台上赢得了他们到上海以来的第一次满堂喝彩。