明末政府腐败，汉奸执政，洋皇后金趁机崛起，战争一触即发。

西北边境，饥荒不断。妖姬玉罗刹与扣押、杀害被害人的官兵斗智斗勇，却被官员诬陷为杀害总督卓中莲的凶手。一瞬间，玉罗刹(范冰冰饰)和她的结界成了被通缉的目标。

此时卓已经离开了北京，来到了西北。在一次偶然救助饥民的时候，他看到了玉罗刹的无情手段，两人并不相识。卓吉从玉石回到明月村，被外官称为“魔窟”。事实上，卓基是一个天堂。卓吉看到了玉的魅力和侠义精神，两人情不自禁坠入爱河，相许终身。

锦衣卫闯入明月村抓捕卓一航。同事透露，玉罗沙就是杀害卓中莲，也就是卓一航爷爷的凶手。卓伤心欲绝，拂袖而去，被投入大牢。紫阳道人为保护卓跳崖自杀。卓于是离开武当，投靠汉奸党，娶了汉奸的女儿。玉得到消息，在洞房里大吵大闹，手持宝剑，直刺卓的心脏...一夜之间，玉的黑发被白无情吞噬...